excel业务拜访进货表格(拜访客户进度汇总表)

1. 拜访客户进度汇总表

拜访客户。首先预约。应该有客户公司名称吧。拜访以后，应该有名片。

我们公司的话，每拜访一个客户，要有拜访报告的。即使次客户目前没有与贵公司合作，但也是潜在客户吧。即及时记录信息和进展情况很重要的。自己不要去核实，对自己的员工要懂得信任。

2. 拜访客户记录表格

以督导工作为例，下坊流程：

（一）、业绩提升（一般性）督导工作流程：

A、督导前的准备工作：

督导每次出差前需准备以下五个基本工具：

1、客户档案资料：本次拜访的客户的资料卡（店面布局图、货架陈列图、客户联络单当季橱窗方案等等）

2、讲课资料：须携带电脑，并带相关资料（培训内容；当季产品知识等等）

3、销售和管理表格：店铺历史销售数据（包括进销存情况），以及该时段店铺使用的表格（熟客资料表、每日必修、周报表等等）

4、与AD、代理部（加盟部、直营部）、以及总代理相关负责人沟通店铺日常情况，包括业绩完成情况、库存率等等

5、客户提升工作资料：本次督导的任务计划书（店铺现存问题、培训内容、效果评估）

3. 客户拜访情况汇总报告

1、向客户亲切地打招呼，并自我介绍。

比如“李总，早上好！我是xx公司的xx”，双手递上名片，并对客户拨空见自己表达谢意，如：这是我的名片,谢谢您能抽出时间让我见到您!

2、破冰

营造一个好的气氛,以拉近彼此之间的距离,缓和紧张感，可以聊一些家里的东西的装修，或者一些他感兴趣的内容。

3、巧妙运用询问术，让客户说

首先我们要设计好问题漏斗; 通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的，这是营销人员最基本的销售技巧, 在询问客户时，问题面要采用由宽到窄的方式逐渐进行深度探寻。

另外对客户谈到的要点 进行总结并确认; 根据会谈过程中,你所记下的重点,对客户所谈到的内容进行简单总结,确保清楚、完整,并得到客户一致同意; 如:“ 王经理，今天我跟你约定的时间已经到了, 今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您! 您今天所谈到的内容一是关于 …… 二是关于 …… 三是关于 …… , 是这些, 对吗?

4、克服异议

对客户提出的异议表示理解并解决，不要把客户的拒绝当做是销售的失败，事实上，这是销售的开始。顶尖的销售员明白客户的拒绝是正常的反应，并不代表他们不接受产品和服务，而是有短暂的犹豫。

遇到克服不了的异议，要学会转移话题，暂时转换话题的方式可以避开紧张空间。

5、确定达成

这个时候，就要抓住成交时机，这些时机有时表现在客户的举止、言谈上，抓住这些信号就等于抓住了成交的契机

4. 拜访客户工作汇报内容

它们的主要职责就是：1、首先要熟悉酒店周边的营业场所、公司集团，国有企业（如银行，烟草公司，移动联通），并定期登门拜访。

5. 拜访客户进度汇总表怎么填

一、做好客户跟进的准备工作

将军不打无把握之战，信贷员不做无准备的跟进，任何没有准备的工作都是白费功夫！如果想要在跟进中抓住客户的核心需求，了解客户关心的话题，明确客户存在的异议，那就要提前收集资料、明确跟进目标，想好万全之策！具体的准备工作，你可以从下面这4点入手！

1. 回顾客户信息

准备时请先回顾一下客户的信息，包括客户的个人基本信息（姓名、昵称、职称、年龄、公司名称、地址、客户的外貌等）、你在第一次跟客户沟通或见面时谈及的话题、客户的兴趣爱好、教育背景、家庭情况等。这些信息你捕捉得越全面、回忆得越清楚越好，因为这对你日后的二次跟进或拜访客户都具有很大的帮助，是你打开与客户谈话的切入点。

2. 明确跟进目标

卡耐基说：毫无目标比有坏的目标更坏。因为没有目标这个人很可能无所事事、无所作为，这对于我们的跟进效果来说不但毫无意义而且还会影响跟进的进度与结果，所以对于信贷员来说，为了达到跟进的目的，你必须要明确跟进的目标。

你需要明确你跟进的对象是谁、你跟进的周期是什么、跟进的对象有几个，他们属于哪种类型、跟进的方式是什么（电话or实地拜访or电子邮件等）、你打算在第几次跟进后逼单等等，总之你要保证自己的目标是明确的、可衡量的、可实现的、有关联的、有时间限制的，这样你的目标才能更有益于落地执行。

3. 异议处理准备

在跟进的过程中客户或许会对你的职业、公司的产品、服务等产生异议，所以你需要提前做好异议处理的准备，这样才不至于被客户打个措手不及。提前拟定好异议处理的话术与方案，并不断进行演练，这样当实际情况发生时，你就能快速处理客户的异议，对客户的非议也会应对自如。

4. 良好心态准备

有一组调查数据显示：2％的销售是在第1次接洽后完成；3%销售是在第1次跟踪后完成；5％的销售是在第2次跟踪后完成；10％的销售是在第3次跟踪后完成；80％的销售是在第4至11次跟踪后完成！这就说明跟进不是一次就能100%完成的，所以在跟进客户前你需要调整好自己的心态，用平常心来面对此事，这样才不至于因过大的心理压力而出现紧张焦躁的情绪。

二、用“欲擒故纵”的方式跟进客户

跟进客户不能急于求成，而需要耐住性子循序渐进。迫切的向客户展示出你的欲望会让客户认为你现在十分需要他，以至于客户会讨价还价，对你提出一些“不平等条约”，让你陷入两难的境地。所以你一定要掌握好自己的节奏，在该放松时放松，在该逼单的时候逼单，抓住客户跟进的三个核心：以建立关系和好感为中心、以解决客户疑虑为中心、以快速成交为中心，这样才能快、准、狠的抓住客户。

三、对跟进的客户进行清晰的分类

最广泛、最实用的一种分类是按客户的意向来分。把客户分成：潜在客户、意向客户和成交客户三大类，但是你也可以对客户进行更清晰、更详细的分类，对每一类客户进行不同的处理和对待，如果有必要的话，可以采用表格的形式进行记录。

贷神在此把客户分成了4类，仅供大家参考，你也可以根据自己的工作习惯与方法对客户进行划分。

1. A类：客户资质很好且有意向

对于客户资质很好，并且对你的产品比较感兴趣的客户，我们就可以把他当成意向客户。对待这类客户，我们采取的策略就是速战速决。积极的进行电话沟通，或进行当面拜访，以此获得客户的信任。

千万不要因为客户对你产生了兴趣你就沾沾自喜，随意拖延，在客户有意向时，越快的采取行动转化越好，因为客户本身正值兴趣浓厚之时，只要你好好引导他，很快就能进入下一阶段。

2. B类：资质一般且犹豫不决

对于资质一般且犹豫不决的客户，我们不要过多的推销产品，而是应该以联络和沟通为主，找到客户犹豫不决、迟迟不肯选择你的原因。如果这一阶段，你开门见山的直接向客户说利息、额度等问题，很容易吓跑客户，所以还是要先静观其变，从了解客户的需求、兴趣入手，拉近彼此间的距离，当客户对你减少陌生感时再慢慢向客户推荐产品。

3. C类：资质很差且近期不要

对于资质很差且近期不要的客户，我们可以暂时把他们放到待定区，但不要立刻就决定放弃他们，还是应该以建立良好的客户关系为目标，与他们沟通。你可以先通过聊天的方式与他们混熟，时常在他的朋友圈里露个脸，并且适当的告诉他关于货款的一些消息，这样万一他真的缺钱了，就会第一时间想到你。

4. D类：完全不需要

对于完全不需要的客户，他们在与你沟通时态度通常很强硬，意思很明确，这时如果想要扭转他们的思想，那么就要先突破他们的心理防线，然后再了解不需要的原因，并进行下一步分析。如果客户是对利息、额度、手续等方面不满意，那么你可以通过性价比等方式跟客户解释清楚，解决客户的疑虑。

四、利用组合式方法跟进客户

通常来说，我们在跟进客户时会利用电话、微信、QQ、邮件、短信、实地拜访等形式与客户取得联系。大家普遍上也利用自己比较顺手的方式去与客户沟通，但贷神认为，跟进千万不要局限于一种形式，应该尽可能多的组合使用，这样才会达到意想不到的效果。

6. 拜访客户进度汇总表格

如果是因为除了办事送礼的话，只要事情有进展对方就会主动告诉你，一般情况下在三天以之后，他就会告诉你事情的进展。如果太久没有回复，可以二次拜访。送礼后不要对结果抱太大的希望再求人办事的时候送礼是必须的，不管事情成功与否，一定要表示感谢。

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