1. 用excel做客户档案管理
建立一套客户资料或客户档案是公司尤其是业务部门的一项重要工作。不管用什么软件制作，客户档案中最基本的资料如“客户名称、营业执照复印件（扫描件）、组织机构代码证、开户银行、特种行业许可证、税务登记证、法人及身份证复印件和联系方式、公司地址、与我公司建立业务关系时间、业务员相关资料及联系方式、开户银行帐号等开票信息及打款信息、是否授信等信誉程度信息、”等，再详细一点还要掌握往来帐目结算等财务方面的信息。用WORD和EXCEL制作都可以，用EXCEL建立可能对于检索、查找、更改等方面更加方便。
2. 用excel做客户档案管理系统
1、通常情况下，小编比较喜欢用笔记本来建立客户档案。尤其是当我们的工作不需要每天面对电脑的时候，纸质的客户档案更利于我们查阅或者随时记录，携带起来也是非常方便的。
2、那么如何用笔记本建立纸质客户档案呢？首先你需要专门准备一个笔记本，这个笔记本不能太大，普通的就行，便于随时带在书包或者手提包里面。然后根据客户的类型，分别给客户进行分类。
3、比如已经成交的会员客户，这个可以叫做VIP客户，需要我们建立一个完整的档案。客户的姓名，联系方式，住址，公司信息，家庭成员信息，什么时候成交的，成交的类型是什么等等，客户的档案尽可能的详细。这样在做服务的时候才有内容可谈。
4、然后留白几十页，方便加入更多的VIP客户。紧接着在第二部分新建分类A类客户。这类客户就是最近比较有强烈购买意向的客户，只需要再前进一步，就能发展成为会员VIP客户。
5、再重复第四步，留白数十页，建立B类客户。这类客户就比A类客户要稍微第一层，可能时间点不对，也可能暂时买计划购买，但是确实属于你们对口的客户，可以持续跟进发展成A类客户。
6、最后一类就是客户资源了，通常我们对这类客户了解不多。仅仅是一个电话或者只有电话号码，连姓名都不知道的。还不知道客户需不需要我们的产品，可以叫做陌生拜访客户吧，属于我们的最后一类，C类客户。这些客户的有可能跳级，直接晋升VIP，当然运气成分比较多。大多数客户还需要我们持续不断地跟进。
7、如果习惯用电脑，就可以把上述信息直接建立excel表格，制作sheet1，sheet2，sheet3......作为VIP,A类，B类，C类客户的档案表。这样管理起来也是非常方便，查阅某一个客户只需要输入他的姓名或者联系方式即可，这一点完胜纸质档案哦。
3. 做客户档案用什么软件
我们公司当时对比了市面上几个比较有名的档案管理软件，免费试用了致得E8档案管理系统以后，觉得很好用，性能强大，功能多，用起来还很简单。有什么问题就问他们售后，都给解决了。而且他们的用户好多大企业，360、爱玛、中国石油都用他们的软件。推荐致得软件。
4. 用excel做档案管理系统
有机会能处理你的题目我们能根据本要求提供一份与要求相匹配的源代码(学生版、个人版、专业版、企业版)为获取建议，你需要告诉我们合法的电子邮件地址。您还能直接依靠Baiduhi联系我们以下行首纵列数字为QQ联络途径6 | ES:\\BDC635E29AE2C55B59DD5043A153DC495 | 交易提醒:预付定金有风险7 | 1 | 北京易软个人软件5 | 全职软件开发团队6 | 十年信誉铸成品质1 | 速度专业积累效率5 | 开发MIS系统,,B2B/B2C电子商务,企业/个人网站更有优惠
5. 大客户档案管理
《如何从现有客户挖掘潜在客户价值》
一、客户精细化管理
1、 精细化营销对客户资源的影响
2、 提升销售与营销回报的空间
3、 提高精细化营销的效果
5、 有效沟通对精细化营销的反馈率
6、 在老客户数据中挖掘销售机会
二、大客户关系服务管理
1、大客户的服务技巧
保持服务频率
变化服务形式
避免过渡服务
2、大客户个性化服务技巧
什么是个性化服务
个性化服务的形式
3、大客户的有效走访
明确走访目的
制订走访计划
客户走访步骤
信息收集整理
4、有效管理大客户档案
客户档案的内容
客户档案的更新
客户信息的分析
三、如何维护客户关系提高客户满意度
1、大客户动态管理策略
变被动服务为主动关怀
变推荐产品为发掘需求
帮助客户才能创造价值
2、竞争对手的动态管理
竞争对手的信息收集
竞争对手的信息分析
竞争对手的信息反馈
3、被动服务变主动管理
响应服务－被动解决问题
主动服务－主动发现问题
4、客户的流失预警防范
客户流失征兆分享
建立客户预警机制
5、客户信息的动态管理
主动搜集
准确判断
及时反应
四、如何挖掘大客户的核心思想与潜在价值
1、了解大客户销售现状...《如何从现有客户挖掘潜在客户价值》
一、客户精细化管理
1、 精细化营销对客户资源的影响
2、 提升销售与营销回报的空间
3、 提高精细化营销的效果
5、 有效沟通对精细化营销的反馈率
6、 在老客户数据中挖掘销售机会
二、大客户关系服务管理
1、大客户的服务技巧
保持服务频率
变化服务形式
避免过渡服务
2、大客户个性化服务技巧
什么是个性化服务
个性化服务的形式
3、大客户的有效走访
明确走访目的
制订走访计划
客户走访步骤
信息收集整理
4、有效管理大客户档案
客户档案的内容
客户档案的更新
客户信息的分析
三、如何维护客户关系提高客户满意度
1、大客户动态管理策略
变被动服务为主动关怀
变推荐产品为发掘需求
帮助客户才能创造价值
2、竞争对手的动态管理
竞争对手的信息收集
竞争对手的信息分析
竞争对手的信息反馈
3、被动服务变主动管理
响应服务－被动解决问题
主动服务－主动发现问题
4、客户的流失预警防范
客户流失征兆分享
建立客户预警机制
5、客户信息的动态管理
主动搜集
准确判断
及时反应
四、如何挖掘大客户的核心思想与潜在价值
1、了解大客户销售现状及形成的原因
2、帮助客户分析购买前后的绩效对比
3、学会帮助客户提升竞争力
4、善用沟通技巧了解客户潜在需求
5、本着圆满的方向来处理问题
6、分析客户的感受，提升自我的服务技巧
7、要充分的重视客户提出的任何问题及建议
8、说得好不如做得好，提升自己执行力
9、争辩是最愚蠢的行为
6. 如何用excel做档案管理
1、文件整理、描述和数据库建立、文件扫描、图像处理、图像存储、数据质量检查、数据挂接、数据验收和数据备份。
2、文件排列：扫描前对文件进行校验、拆分，扫描后重新绑定文件，恢复原始排列。
3、说明及数据库建设：利用归档目录数据库建设软件，将数据准备后符合标准的归档目录输入计算机。(一般通过政务网录入单位档案管理账户)。
4、文件扫描：根据原始文件的不同特点，使用相应的扫描仪和扫描方式对文件进行扫描。
5、图像处理：检查扫描图像是否清晰完整，有无缺页，图像方向是否正确等。必要时对扫描图像进行整改、去污等技术处理。
6、影像存储：存储时，根据全族、目录、案例文件建立文件夹存储，为其中一个文件单独创建文件夹。并根据不同的扫描格式选择合适的数据存储格式。
7、数据质量检查：对建立的目录数据库和图像的质量进行质量检查和技术控制。
8、数据链接：在目录数据库和文件图像信息之间建立一一对应关系。
9、数据验收：对扫描图像与相应数据信息链接的准确性进行抽样检查，合格的数据提交甲方验收。
10、数据备份：将附带的目录数据库和扫描图像信息及时记录在光盘上或根据甲方要求的介质和份数进行备份.
7. 什么是客户档案
对于客户的信息，一般包括如下层面：
（1）客户档案资料：客户类别、名称、地址、联系电话、经营项目、经营规模、经营时间、信用级别、付款方式、所需产品种类、产品月需求量、供应商结构、毛利率标准等；
（2）基本经营资料：营业执照复印件、采购合同、补充采购合同、各项证明书、税务登记证复印件。
（3）客户特征资料：资金实力、固定资产、厂房所有权、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、经营历史等；
（4）业务状况资料：财务表现、销售变动趋势、内部人员素质品行、与本公司的业务关系及合作态度。
8. 如何做客户档案
首先把客户的姓名，电话记录好然后录入电脑即可
9. 用excel做客户档案管理表格
解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:
1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。
2.输入公司所需的详细客户信息项目。
3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。
4.需要合并的单元格在图形中居中, 列宽度被拉到适当的位置, 所有文本都居中。
5.向表中添加边框, 然后选择 "添加所有边框" 按钮。
6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。
10. 用excel做客户档案管理软件
在电脑上新建一个Excel文档，命名为XXX会员管理表，打开后先把管理表的标题起好，这里可以和档案名一样，比较直观。
02
开始建立会员的基本资料，姓名、性别、联系电话、出生日期。看似简单，这里涉及到后期关系的维护，比如会员生日礼物，会员充值提醒，手机号码和出生日期显得尤为重要。
03
添加一个客户状态，这里建议根据自己的行业性质，把自己的会员用户的状态定义好，方便管理。
具体操作：数据 有效性 序列 ，然后选择定义好的状态。
04
和客户状态一样，我们也可以再用星级来管理当前会员的等级，在一些优惠活动中，不同的等级享受的优惠待遇不一样。
05
在资料中加入行业和地址，行业方便分析我们自己产品的受众群体，地址，某些产品是需要多次交流才能达成合作的，我们在客户所在地，可以去试着约了拜访客户。
06
剩余的栏位，可以根据自己的需求添加进去，我更多的想建议一下，一定要做定期异地备份，避免文档损坏，数据丢失。
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